Analisi del tuo portafoglio di investimenti evidenziando asset allocation, costi, rischi e comparazione con il benchmark.
Scopri come è diversificato il tuo portafoglio tra asset class, aree geografiche e settori.
Scopri se il tuo portafoglio è troppo costoso e sta limitando i tuoi potenziali rendimenti.
Scopri se il tuo portafoglio è costruito con una progettualità o se è un insieme confusionario di strumenti venduti dal promotore.
Ottieni un report dettagliato sullo stato del tuo portafoglio, con asset allocation, costi e benchmark.
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Puoi richiedere il servizio contattandomi. Dopo la sottoscrizione del servizio, ti scriverò via mail e riceverai le indicazioni per poter fornire i dati necessari a realizzare l'analisi del portafoglio.
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Bastano poche informazioni per ogni strumento: codice ISIN, quantità e prezzo di carico in caso di azioni, obbligazioni e fondi; rendicontazione periodica in caso di gestioni patrimoniali e polizze assicurative.
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Analizzerò il tuo portafoglio e realizzerò il report con evidenza di asset allocation, costi e confronto con il benchmark.
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Ti consegnerò il report con i risultati dell'analisi, che commenteremo insieme in una call di 1 ora.
Sarai in grado di capire realmente in cosa stai investendo e se stai minimizzando il rischio grazie alla diversificazione
Potrai finalmente capire quanto ti costa investire e se stai pagando troppo: tutti i costi sono soldi che silenziosamente escono dal tuo portafoglio
Vedrai come si comporta il tuo portafoglio in relazione al benchmark corretto e se i rendimenti che ha generato sono ragionevoli o troppo distaccati dal riferimento
Comprenderai se il tuo portafoglio è il frutto di una costruzione logica o un'insieme di strumenti venduti nel tempo per creare commissioni e confusione
Il costo del servizio è di 100€ + IVA.
Se decidi di proseguire con un servizio di consulenza - Consulenza Finanziaria Singola - MONO, Consulenza Finanziaria Continuativa - START, Consulenza Finanziaria Continuativa FULL - il costo dell'analisi di portafoglio ti sarà rimborsato, scontando la parcella della consulenza.
L'Analisi di portafoglio è adatta per chi vuole sapere di più sullo stato del proprio portafoglio e capire se sta perdendo rendimenti a causa di prodotti inefficienti.
Il servizio è adatto per portafogli di tutti gli importi.
L'analisi di portafoglio ti permette di avere una visione più chiara sui tuoi investimenti attuali ed è il modo perfetto di scoprire la consulenza finanziaria indipendente per decidere di cambiare.
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