Otterrai una consulenza personalizzata per definire una strategia coerente con i tuoi obiettivi e individuare gli strumenti più efficienti.
Analizza il tuo portafoglio in essere grazie al report di portafoglio, servizio incluso e propedeutico alla consulenza.
Conosci il tuo livello di tolleranza al rischio e le tue necessità finanziarie attuali.
Imposta un'asset allocation coerente con il tuo profilo di rischio, i tuoi obiettivi e il tuo orizzonte temporale.
Individua gli strumenti finanziari più efficienti, senza conflitti di interesse legati alla remunerazione dei prodotti.
Integra la strategia con valutazioni sul fondo pensione e sulle eventuali esigenze di protezione assicurativa.
Ricevi raccomandazioni personalizzate, elaborate sulla base della tua situazione e dei tuoi obiettivi.
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Puoi richiedere il servizio contattandomi.
Dopo la sottoscrizione del servizio, ti scriverò via mail e riceverai le indicazioni per poter fornire i dati necessari a realizzare l'analisi del portafoglio e le informazioni necessarie per elaborare i consigli finanziari specifici per il tuo caso.
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Potrai fornirmi informazioni sul portafoglio in essere: codice ISIN, quantità e prezzo di carico in caso di azioni, obbligazioni e fondi; rendicontazione periodica in caso di gestioni patrimoniali e polizze assicurative.
Ti chiederò inoltre di completare il questionario Mifid per conoscere al meglio il tuo profilo di rischio; se preferisci, anche questa fase può essere svolta in videochiamata con noi.
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Analizzeremo il tuo portafoglio e creeremo il report con evidenza di asset allocation, costi e confronto con il benchmark.
Valuteremo il questionario Mifid e le informazioni che mi hai fornito per definire il tuo profilo di rischio.
Stimeremo l'accantonamento nel fondo pensione e verificheremo la scelta del miglior
comparto di investimento.
Stimeremo i rischi sul patrimonio e considereremo se stipulare assicurazioni.
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Effettueremo una videochiamata in cui ti illustrerò i risultati dell'analisi di portafoglio.
Ti indicherò il tuo attuale profilo di rischio e riceverai raccomandazioni sul tuo portafoglio legate ai prodotti da comprare e vendere.
Avrai dettagli sul fondo pensione per considerarlo all'interno della strategia combinata e ti indicheremo eventuali assicurazioni da sottoscrivere per proteggere il tuo patrimonio.
Un portafoglio in linea con le tue caratteristiche finanziarie, un asset allocation adeguata alla tua realtà e al tuo profilo di rischio e pensata per supportare i tuoi progetti, rispecchiando la fase attuale del tuo percorso di vita.
Strumenti con costi contenuti che permettono di esprimere tutto il loro potenziale di rendimento, e che replicano il più fedelmente possibile il loro benchmark, minimizzando i costi inutili.
Scelta consapevole del fondo pensione e del miglior comparto di investimento per le tue attuali necessità, all'interno di una strategia congiunta tra investimenti e previdenza integrativa.
Scelte di investimento che sono il risultato di una metodologia strutturata e di una valutazione complessiva legata solo alle tue esigenze, senza conflitti d'interesse.
Le coperture assicurative sono considerate esclusivamente in base ai rischi da proteggere.
Il costo del servizio è di 500€ + IVA.
Se decidi di proseguire entro tre mesi con un servizio di consulenza continuativa - Continuativa Finanziaria Continuativa - START, Continuativa Finanziaria Continuativa - FULL - il costo della Consulenza finanziaria singola ti sarà rimborsato, scontando la parcella relativa al nuovo servizio sottoscritto.
La Consulenza finanziaria singola è adatta per chi vuole impostare correttamente il suo portafoglio di investimento e il suo fondo pensione (uno o più fondi pensione, spesso è conveniente averne più di uno), avendo al contempo un'opinione sui rischi di natura patrimoniale.
Non richiede un contratto di tipo continuativo e per questo permette di scoprire la consulenza finanziaria indipendente senza impegnarsi per un anno.
Il servizio è adatto anche a chi vuole ricevere un consiglio finanziario per uno specifico problema o il parere di un esperto per singoli dubbi legati ai suoi investimenti, per poi proseguire in autonomia.
Il servizio è adatto per portafogli di tutti gli importi.
La consulenza finanziaria singola ti permette di conoscere la metodologia indipendente e di impostare correttamente i tuoi investimenti.
Al termine del servizio, si può decidere se proseguire in autonomia o iniziare un percorso di consulenza finanziaria continuativa - Continuativa Finanziaria Continuativa - START, Continuativa Finanziaria Continuativa - FULL.